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Saft annonce le refinancement de sa dette et fait le point sur l'évolution de son activité

11/06/2009 22h17, par PR Newswire

PARIS, June 11 /PRNewswire/ -- Saft annonce le refinancement de ses facilités de crédit. La société avait annoncé en février son intention de négocier, avant la fin 2009, le refinancement de ses facilités de crédit existantes, qui arrivent à échéance en juillet 2010.

Le 5 juin 2009, Saft a signé une lettre de mandat avec six arrangeurs mandatés (Mandated Lead Arrangers" - BNP Paribas, Calyon, HSBC France, Lloyds TSB, Natixis et Société Générale) afin de refinancer la dette bancaire du Groupe. Les nouvelles facilités, qui vont permettre au Groupe d'assurer le financement de ses activités existantes à moyen terme, comprennent :

- Deux prêts à terme de 150 MEUR et 240 M$ respectivement. Ces prêts ont une maturité de trois ans avec remboursement in fine.

- Un crédit revolving de 33,5 MEUR d'une durée de trois ans.

La marge initiale est fixée à 275 pb au-dessus de l'Euribor pour les prêts en euros et à 300 pb au-dessus du Libor pour le prêt en dollars. Elle sera par la suite soumise à révision selon un barème d'ajustement (margin grid).

Le nouvel accord de refinancement comprendra des covenants similaires à ceux du contrat existant. Saft prévoit de finaliser la documentation et de conclure l'opération dans les prochaines semaines.

John Searle, Président du Directoire, a déclaré : "Je suis très heureux d'annoncer le refinancement des facilités de crédit de Saft malgré des conditions de marché difficiles. L'opération a reçu le soutien d'un groupe international d'établissements financiers de premier plan."

L'annonce de ce refinancement est aussi l'occasion pour Saft de faire le point sur l'évolution de son activité.

Le Groupe prévoit une baisse de plus de 10% de son chiffre d'affaires au T2 par rapport au T2 2008 à taux de change constants, en raison principalement du ralentissement soudain et important de l'activité sur le segment lithium civil aux États-Unis. Aucune détérioration significative n'a été observée au T2 par rapport au T1 2009, sauf dans ce segment où de nombreux projets d'implantation de systèmes de compteurs intelligents financés par les collectivités territoriales sont actuellement reportés pour des raisons de restrictions budgétaires auxquelles certaines de ces collectivités doivent faire face.

Bien que Saft table sur une meilleure performance au second semestre, le Groupe réévalue les prévisions de chiffre d'affaires pour l'année pleine qui seront annoncées à la fin juillet, avec les résultats du premier semestre.

Pour ce qui est des objectifs de rentabilité, Saft demeure confiant qu'ils pourront être atteints grâce aux réductions de coûts, qui comprennent notamment, mais pas uniquement, la baisse des prix des matières premières, et du nickel en particulier.

A propos de Saft

Les batteries Saft sont employées dans des applications à hautes performances, telles que les infrastructures et les processus industriels, les transports, l'espace et la défense. Saft est le premier fabricant mondial de batteries nickel-cadmium pour les applications industrielles et de batteries primaires au lithium pour une large palette de marchés finaux. Le groupe est aussi le numéro un européen des technologies avancées spécialisées pour les industries spatiales et de la défense. Saft, qui emploie près de 4 000 personnes dans le monde entier, est présent dans 18 pays. Ses 15 sites de production et son vaste réseau commercial permettent au Groupe de servir ses clients dans le monde entier. Saft figure au sein de l'indice SBF 120 de la Bourse de Paris.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.saftbatteries.com

Contacts presse et Investisseurs : Saft, Jill Ledger, Saft, Directrice de la Communication, Tél : +33-1-49-93-17-77; e-mail : [email protected] FINANCIAL DYNAMICS: Stéphanie BIA, Tél.: +33-1-47-03-68-16, [email protected] Yannick DUVERGÉ, Tél.: +33-1-47-03-68-10, [email protected] Clément BENETREAU, Tél.: +33-1-47-03-68-12, [email protected]

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